M&A Transaction Manager (Execution to Closing / Acquisition Finance)

About the Role

Our client, a holdings company accelerating roll-up M&A strategy, is seeking an M&A Transaction Manager to lead execution, closing, and acquisition finance workstreams. This role sits at the heart of multiple parallel acquisition processes, working closely with investment teams, corporate functions, external advisors, and financial institutions to ensure accurate, high-quality deal completion.

Key Responsibilities

Closing Execution

• Draft, review, and manage SPA, SHA, and other transaction documentation
• Identify, track, and confirm satisfaction of closing conditions (CPs)
• Manage overall closing schedules and coordinate across stakeholders

Acquisition Finance

• Support acquisition facility procurement and execution
• Handle LBO loan documentation and coordination
• Liaise with lenders, compile required materials, and support term negotiations

Legal & Financial Documentation Quality Control

• Collaborate with external advisors (legal, accounting) on document creation and review
• Verify contract terms, numbers, definitions, and consistency to ensure error-free documentation

Post-M&A Bridging (PMI)

• Organize governance-related issues and action items for post-acquisition integration
• Coordinate information handoffs to corporate functions (legal, finance, HR)

Requirements

Must Have

• 3+ years of M&A transaction experience (corporate, investment bank, fund, or professional services)
• Deep understanding of SPA/SHA documentation and closing workflows
• Meticulous attention to detail and ability to ensure accuracy in complex contracts and financial data
• Strong teamwork skills; ability to collaborate across departments and share information openly

Nice to Have

• Hands-on experience with acquisition finance and loan documentation
• Corporate experience at IPO-stage companies
• Comfort working in fast-paced, evolving startup environments

What We Offer

• Direct impact on deal success through ownership of execution-to-closing processes
• Hub role coordinating investment teams, corporate functions, external experts, and financial institutions
• Opportunity to build governance foundations across a growing group (including PMI transition)
• Full social insurance, commuting allowance (up to ¥50k/month)
• Complete two-day weekends (Sat/Sun/holidays), year-end holidays, paid leave

日本語版 / Japanese

募集概要

ロールアップM&A戦略を加速させているホールディングス企業にて、M&Aのエグゼキューション（実行）からクロージング、買収ファイナンス実務を担うプロフェッショナルを募集します。複数の買収・統合プロセスが並行して進行する中、投資チーム、コーポレート部門、外部アドバイザー、金融機関と連携しながら、正確かつスピーディーに案件を遂行いただきます。

業務内容

クロージング実務の完遂

• SPA、SHA等の契約実務（作成支援、レビュー、論点整理）
• クロージング条件（CP）の洗い出し、充足確認、進捗管理
• クロージングまでの全体スケジュール管理と関係者調整

買収ファイナンス対応

• 買収ファシリティの調達実務支援
• LBOローン等のドキュメンテーション対応
• 金融機関（レンダー）との事務連絡、必要資料の取りまとめ、条件調整の補助

法務・財務ドキュメントの精査／品質担保

• 外部アドバイザー（弁護士・会計士等）と連携した各種書面の作成・レビュー
• 契約条項、数値、定義、整合性のチェック（ミスのないドキュメント品質の担保）

ポストM&A（PMI）へのブリッジング

• 買収後のガバナンス構築を見据えた論点・ToDoの整理
• コーポレート部門（法務・財務・労務等）との情報連携、引き継ぎ設計

応募要件

必須要件

• 事業会社、投資銀行、ファンド、または専門事務所（法律・会計）等でのM&A実務経験（目安：3年以上）
• SPA/SHA等の契約実務、およびクロージングフローに関する深い理解
• 細部へのこだわり：複雑な契約書や数字のミスを許さない緻密な事務遂行能力
• チームワーク力：専門領域に閉じず、他部署と情報共有しながら柔軟に推進できる方

歓迎要件

• 買収ファイナンス（ローン・ドキュメンテーション）の実務経験
• IPO準備企業でのコーポレート実務経験
• スタートアップ特有のスピード感や、未整備な環境を自ら整えることを楽しめる方

求める人物像

• プロフェッショナリズムと誠実さを両立できる方
• ルーチンに見える業務もガバナンスの根幹と捉え、品質にこだわれる方
• 進捗／課題をオープンに共有し、抱え込まずに推進できる方
• フォロワーシップと主体性を両立し、現場で発生する細かな論点・タスクを拾いにいける方

待遇・勤務条件

• 勤務地：東京都千代田区（赤坂見附駅・永田町駅より徒歩3分）
• 雇用形態：正社員（試用期間なし）
• 勤務時間：9:00～18:00 または 9:30～18:30（休憩1時間）
• 休日：完全週休2日制（土日祝）、年末年始、有給休暇（入社6カ月後に10日付与）
• 福利厚生：社会保険完備、交通費支給（月5万円まで）、受動喫煙防止措置（屋内禁煙）